Vor einigen Tagen teilte Interactive Brokers die Übernahme von Covestor, der Social Investment Plattform für gehobene Ansprüche mit. Im Vergleich zu den existierenden Social Trading Anbietern stach Covestor als exklusive Alternative für klassische Investoren mit solidem Geldbeutel hervor.
Ab einer Investition von 5.000 $ – 20.000 $ ist es Investoren möglich, bei Covestor privaten oder auch professionellen Händlern in einem Brokerage Account bei Interactive Brokers zu folgen und deren Depots zu spiegeln. Der Fokus liegt hier jedoch klar auf dem Handel mit Aktien oder ETF’s.
Speiste sich Covestor mit seinen Büros in London und Boston finanziell vor allem aus VC-Gesellschaften wie Union Square Ventures, Spark Capital, Amadeus Capital und Bay Partners, so wurde nun die Übernahme durch den Partnerbroker besiegelt.
Was kann man bei Covestor erwarten?
- aktuell 130 ausgewählte Strategien in 5 Risikostufen, davon 4 Multimanager Strategien und 130 Single Manager Strategien
- geringe Gebühren und (0 – 2% basierend auf dem investierten Kapital); Minimum 5 $ monatlich
- keine Mark Up’s in der Ausführung bei Interactive Brokers
Auf der Suche nach dem passenden Investment kann man das Suchmodul der Plattform nutzen, welches nach den vorgegebenen Kriterien Vorschläge unterbreitet.
Unabhängig davon bietet Covestor eine Filtersuche auf einen Blick an. Die gelisteten Portfolios sind detailliert nach Risikoparametern und Performance beschrieben.
Auf der Plattform agieren sowohl institutionelle Finanzdienstleister, als auch private Investoren, die ihre Strategien der Öffentlich zugänglich machen. Beispielhaft im Screen ein Händler, der 4 unterschiedlich ausgerichtete Portfolios als Trader anbietet. Die im Profil ausgewiesene Fee wird 50 zu 50 geteilt zwischen Covestor und dem Strategieanbieter.
Möchte man sich auf einen Blick zu den populären oder beständigen Strategien informieren, springt man zu den Covestor Champions. Hier findet man in den unterschiedlichen Risiko Score Stufen empfehlenswerte Portfolios.
Welche Handelsregeln müssen Porfolio Manager auf Covestor beachten?
Minimum Account Größe: 10.000 $ bzw. 25.000 $ für Day Trading Portfolios gemäß SEC Anforderungen
| Handelsregeln | Risiko Score 1, 2 oder 3 | Risiko Score 4 oder 5 |
|---|---|---|
| Anlageklassen | US Aktien, ADRs, REITS, Closed-End Funds, ETFs (mit Ausnahme von inversen und gehebelten) | US Aktien, ADRs, REITS, Closed-End Funds, ETFs |
| MarktkapitalisierungnMinimum | $ 200 Mio (ETFs kein Limit) | $ 50 Mio (ETFs kein Limit) |
| Liquiditu00e4ts- anforderungen | $ 500.000 durchschnittliches tu00e4gliches Handelsvolumenn(ETFs kein Limit) | $ 100.000 durchschnittliches tu00e4gliches Handelsvolumenn(ETFs kein Limit) |
| Handel auf Margin | nein | nicht mehr als 2 fach |
| Tradingstil | Long Only | Long/Short |
| Daytrading erlaubt | nein | ja, aber kein Handel im gleichen Instrument innerhalb von 5 Minuten |
| Positionsminima | 10 Aktien oder 1 ETF | keine Beschru00e4nkungen |
| Maximale Positionen | Top 3 Aktien < 50% | Top 1 Aktie < 50% |
| Handelszeiten | Reguläre Handelszeiten, Kein Handel innerhalb 5 Min vor Börsenschluss | Reguläre Handelszeiten, Kein Handel innerhalb 5 Min vor Börsenschluss |
Wie der Tabelle zu entnehmen ist, sind die Grenzen klar gezogen. Versierte US – Aktientrader können hier ihre Kompetenz unter Beweis stellen – ohne „Zocken“.
Wer sich etwas umfassender informieren möchte, surft gleich zu Covestor oder nimmt sich noch 17 Minuten Zeit für eine Präsentation von Alex MacAndrew.
Covestor – Invest Smarter Together so der Slogan. Auf jeden Fall eine sinnvolle Alternative zum tradinggetriebenen CFD- und Forexhandel.
Kapitalstarke Privatanleger finden hier eine solide Alternative, um Chancen an den Märkten zu nutzen und das mit klassischen Finanzinstrumenten wie Aktien und Exchange Traded Funds.
Bildquellen: covestor.com
Sowas in Deutschland zu haben wäre ein Traum!
Covestor steht doch deutschen Investoren offen. Konto bei IB und los gehts. Wäre eigentlich auch ein Geschäftsmodell für Consors u.ä.
Sicher kann ich bei IB ein Konto aufmachen, aber ob ich als Ausländer bei Covestor mitmischen darf, ist nochmal eine andere Frage. Es würde mich natürlich interessieren, wieviel Geld dort den Profis „folgt“.
Deine Frage ist berechtigt. Habe aktuell keine Antwort darauf. Vielleicht weiß Andreas Braun etwas mehr. Er hat ja im Zuge seines Buches auch zu Covestor recherchiert. Ab und an blickt er ja hier in den Blog hinein
Werden schon einige Volumina durchgeschoben – Zahlen bei wiki sind ja schon etwas älter
I am not a US citizen, can I manage a portfolio?
Yes. Non-US citizens can manage portfolios as long as they are able to open a US dollar denominated brokerage account with Interactive Brokers. You are only able to take positions in US listed equities (including ADRs) and ETFs.
Can I use the service even if I am not in the US?
Yes. US and non-US citizens of at least 18 years of age are able to open accounts, however we don’t currently support UK and Canadian citizens or residents of Japan regardless of citizenship.
s. die FAQs auf der Seite
http://site.covestor.com/help
Finde ich auch schade, dass das Konzept nicht auch bei uns Anklang findet. Unter mehreren Aspekten wäre das für Anleger wünschenswert. Wahrscheinlich ist es aber für den Anbieter nicht attraktiv genug. Wikifolio hat sich Covestor glaube ich vor dem Launch ziemlich genau angesehen, und dann doch eine Zertifikatelösung gewählt…
Cheers Andreas
Wenn man ihn ruft, ist er da 🙂
Vielen Dank Andreas für die schnelle Hilfe
Der Grund für die noch mangelnde Wahrnehmung liegt sicher auch in den Kontolimits begründet. Nicht jeder macht mal gleich ein 20.000 $ Konto bei IB auf. Die Lösungen bei uns sind eher auf Masse ausgerichtet, geringe Einstiegshürden, egal ob nun CFD oder Zertifikate
10.000$, aber das ist natürlich auch etwas mehr als 100€.
Andererseits sind 10% von 10K ungefähr so viel wie 1000% von 100 Euro 😉