wikifolio – die Emissionschecklist

Liebe wikifolio Trader, im folgenden Blogbeitrag möchte ich Ihnen eine Checkliste für die Emission von wikifolios vorstellen. Diese Liste soll es Tradern ermöglichen, mit Ihrem wikifolio noch schneller den Status “investierbar” zu erreichen.

Bevor ein wikifolio emittiert wird, muss es bestimmte Voraussetzungen erfüllen, einige davon sind allgemein bekannt: 10 Vormerkungen mit min. €2.500 vorgemerktes Kapital und 21 Tage Testphase. Da wikifolios aber echte Indexzertifikate für Anleger sind, gibt es noch weitere Bedingungen für eine Emission, die bedacht werden müssen.

Die Emissionschecklist:

• 21 Tage Testphase
• 10 Vormerkungen mit min. €2.500 vorgemerktem Kapital.

Name des wikifolios:

• Beim Namen des wikifolios sind folgende Punkte zu beachten: Wählen Sie keine irreführenden Begriffe für die Bezeichnung Ihres wikifolios. Ein wikifolio ist ein Indexzertifikat. Es darf damit nicht als “Fond” oder “Bond” bezeichnet werden. Ein besonders unpassender Name wäre somit “Aktien und ETF Fond”.
• Das Wort “Index” darf nicht in dem von Ihnen gewählten Namen vorkommen. Grund ist, dass bei der Emission des Zertifikates dem von Ihnen gewählten Namen “Indexzertifikat” hinzugefügt wird. Eine solche Doppelnennung ist zu vermeiden.
• Verwenden Sie keine Markennamen bzw. geschützte Begriffe wie zum Beispiel: DAX, MDAX, oder andere Begriffe die zum Beispiel beim Deutschen Patent- und Markenamt geschützt sind.
• Machen Sie keine Falschangaben oder Versprechen, die Sie nicht garantieren können wie zum Beispiel Vermögensverwaltung, Portfolioverwaltung, 100% Rendite, Langfristige Gewinne, Maximum Profit, mindestens oder maximal investiert in eine bestimmte Anzahl von Titeln.
• Der wikifolio-Name muss mit dem Anlageuniversum und der Strategie des wikifolios übereinstimmen. (Wenn zum Beispiel “Dax-Werte Trading” als Name gewählt wird, muss das Anlageuniversum folglich auch auf DAX-Werte beschränkt werden.)
• Achten Sie darauf, dass der Name Ihres wikifolios nicht mit anderen, bereits investierbaren wikifolios verwechselt werden kann.

Strategie des wikifolios:

• „Harte“ Zahlenangaben, die nicht garantiert werden können, sind zu vermeiden (zum Beispiel: es sind immer 5 Aktien zu jeweils 20% im wikifolio enthalten; besser: es wird grundsätzlich angestrebt ca. 5 Aktien mit annähernd gleichen Anteilen im fiktiven Referenzportfolio aufzunehmen).
• Es dürfen keine Nachrechnungen der Strategie in die Beschreibung angegeben werden (zum Beispiel: diese Strategie hat in den letzten Jahren 30% erwirtschaftet…).
• Die Beschreibung Ihres wikifolios muss mit dem gewählten Anlageuniversum übereinstimmen. (Gibt es Beschränkungen auf Aktien, ETFs oder einzelne Regionen wie z.B. Europa oder USA, dann müssen sich diese auch im Anlageuniversum widerspiegeln.)
• Achten Sie besonders darauf, dass Sie keine erlaubnispflichtigen Tätigkeiten aufnehmen, die Sie nicht anbieten dürfen (zum Beispiel: Vermögensverwaltung oder Anlageberatung).

Häufige Fehler:

• In der Namensbezeichnung eines wikifolios werden oft Indizes (zum Beispiel DAX) bzw. bestimmte Produktbezeichnungen (zum Beispiel ETF) aufgenommen. „DAX“ ist ein geschützter Markenname, “ETF” wäre irreführend da ein wikifolio ein Indexzertifikat ist. Alternativ können im Namen “DAX-Werte” bzw. “ETF-Werte” verwendet werden.
• Das Anlageuniversum entspricht nicht der Strategie des wikifolios. Formulierungen wie: “grundsätzlich liegt der Schwerpunkt auf …”, “im Wesentlichen liegt der Fokus auf …” oder “für das Musterportfolio sollen Titel des/der/von ausgewählt werden, die …” helfen in der Strategie auf ein eher offenes Anlageuniversum hinzuweisen.
• Strategien sind allgemein verständlich zu formulieren. Anleger investieren in echte Zertifikate, daher haben die Strategien die Ersthaftigkeit dieser Anlageform widerzuspiegeln.
• Eine Strategie soll für das Zertifikat und für den Redakteur einmalig und unverwechselbar sein. Sollten sich notwendige Anpassungen zur gewählten Strategie ergeben, sind diese mit der wikifolio Financial Technologies GmbH abzustimmen.

Soweit die Hinweise der Betreiber.

Es gab in den letzten Tagen die Frage: Hat der Blog Trading der Besten auch ein wikifolio ?

Antwort: Ja, hat er. mittlerweile publiziert und etwas shortlastig. Habe mir außerdem die Hinweise zu Herzen genommen und das wikifolio umbenannt. Von Index SL zu – Success SL.

Wer mag, kann ja mal ein Auge darauf werfen.

P.S. Ich habe den Beitrag aus dem Blog kopiert.  Falls Einwände von wikifolio bestehen, bitte kurze Info an mich und nicht gleich die große Keule schwingen 😉 . Danke